dx.matsoff.academy - УРОК 14 Strategy Dashboard & Initiative Monitoring / Управленческий дашборд

УРОК 14 Strategy Dashboard & Initiative Monitoring / Управленческий дашборд стратегии и инициатив

How to monitor strategy execution and initiatives? / Как контролировать выполнение стратегии и инициатив?

Паспорт урока / Lesson Passport

Вопрос: How to monitor strategy execution and initiatives? / Как контролировать выполнение стратегии и инициатив?

Краткое содержание:
Проектирование управленческого дашборда для контроля стратегии (BSC), KPI и инициатив (CRM, ERP, BI) с логикой план/факт и привязкой к финансовым результатам.

Методики:

Balanced Scorecard (BSC)
Plan vs Fact Control
KPI Tree (cause-effect logic)
Initiative tracking

Результат:
✔ Strategy dashboard

✔ KPI monitoring system

✔ Initiative control model

Теория

Google Looker Studio — это бесплатный облачный BI-инструмент от Google для создания интерактивных дашбордов, отчетов и визуализации данных.

Коротко: это “Google Data Studio нового поколения”, где можно превратить таблицы и базы данных в понятные управленческие отчеты.

С его помощью можно:

подключать данные из Google Sheets, Excel, BigQuery, Google Analytics, SQL, API
строить графики, KPI, диаграммы, таблицы, воронки
делать финансовые и управленческие дашборды
настраивать фильтры, даты, сегменты, вычисляемые поля
делиться отчетом по ссылке как Google Docs

По сути, это визуальный слой над данными: данные живут в Google Sheets / ERP / 1C-выгрузке, а Looker Studio показывает их в виде dashboard для руководителя. Это полностью соответствует вашему модулю по BI и дашбордам.

Практическое задание

Цель задания — на основе разработанной стратегии (BSC), KPI и инициатив (CRM, ERP, BI) построить управленческий дашборд компании Global Synergy, обеспечивающий контроль выполнения стратегии и принятие решений.

Дашборд должен включать:
3 стратегические ветки, 12 KPI, план/факт и отклонения (Δ), динамику KPI за 2027–2029 годы, блок инициатив и связь KPI с финансовыми результатами.

ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Подготовьте dataset
Используйте таблицу: Ветка BSC → Перспектива → KPI → Инициатива → Дата → План → Факт → Δ.
Приведите данные к числовому формату, проверьте даты и удалите пустые строки.

Шаг 2. Постройте структуру дашборда
Сформируйте 4 блока: стратегия (KPI по веткам и план/факт), KPI мониторинг (динамика и отклонения), инициативы (CRM, ERP, BI и их влияние), финансы (выручка, EBITDA, cash flow).

Шаг 3. Визуализируйте данные
Постройте: план vs факт, динамику KPI, отклонения (Δ), добавьте фильтры по ветке BSC, KPI и инициативам.

Шаг 4. Отразите причинно-следственную логику
Покажите связь: инициатива → KPI → финансовый результат.

Шаг 5. Подготовьте объяснение
Кратко опишите: какие KPI отклоняются, какие инициативы влияют, какие решения необходимо принять (3–5 предложений).

Результат команды
Управленческий дашборд и краткое executive explanation.

Dashboard

Инструкция по Дашборду (Урок 14) .mp4

Инструкция "Как построить сводку?"

Добавь элемент Сводка (Scorecard) на страницу.
В правой панели (Данные → Настройка):
- Показатель → выбери Факт
- Агрегация → SUM
- Удали Record Count
Добавь фильтр по KPI:
- Поле → KPI
- Условие → равно
- Значение → Выручка (млн)
Настрой период:
- Параметр диапазона дат → Дата
- Выбери → Специальные
- Диапазон:
  - с → 01.01.2028
  - по → 31.12.2028
Скопируй карточку ещё 2 раза и замени показатель:
- 1 карточка → План (SUM)
- 2 карточка → Факт (SUM)
- 3 карточка → Δ (SUM)

Результат:
Сводка показывает план, факт и отклонение по KPI «Выручка (млн)» за 2028 год.

Выбрать Сводку

Настроить

Инструкция "Как построить диаграмму?"

Краткая инструкция:

Выбери диаграмму.
В настройках:

Параметр (ось X) → Дата (вместо Ветка BSC)

Показатели (ось Y):

План (SUM)
Факт (SUM)

Оставь фильтр:

KPI = Выручка (млн)

Сортировка:

Поле → Дата
Порядок → по возрастанию

Период:

с → 01.01.2025
по → 31.12.2029

Результат:
Диаграмма показывает динамику план vs факт по годам (2025–2029).

Выбрать Диаграмму

Настроить

Данные

DashboardDX

Оценка

После завершения командной работы каждый участник обязан заполнить форму оценки индивидуального вклада. Оценка закрывается преподавателем после урока.

Оценка